電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)鏈分析及建議
2024-12-27 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)展研究中心 點(diǎn)擊：次
電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)鏈涉及上中下游各個(gè)環(huán)節(jié)，在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在產(chǎn)品質(zhì)量有待提升、行業(yè)發(fā)展速度放緩、企業(yè)創(chuàng)新能力不足等問(wèn)題，亟需各部門多措并舉，助力產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。
一、電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)鏈分析
我國(guó)是電動(dòng)自行車生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)，社會(huì)保有量已達(dá)3.5億輛，2023年規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)電動(dòng)自行車4228萬(wàn)輛，電動(dòng)自行車已成為群眾短途出行的重要交通工具。
（一）行業(yè)上游。電動(dòng)自行車行業(yè)上游主要是電動(dòng)自行車部件的生產(chǎn)企業(yè)，包括電裝部件制造商，車體部分的車架制造商、車體標(biāo)準(zhǔn)件制造商以及裝飾部件、隨車附件制造商等。電動(dòng)自行車的生產(chǎn)需要多種原材料，包括大宗原材料（如鋁、稀土、銅、橡膠等）和零部件（如電池、電機(jī)、車架、輪胎、線束）等，與電動(dòng)自行車構(gòu)造密切相關(guān)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析，電動(dòng)自行車零件和配件行業(yè)由電池、電機(jī)、控制器、車架以及零件配件組成，其中電池、電機(jī)、控制器是電動(dòng)自行車行業(yè)的三大支柱，占據(jù)整個(gè)行業(yè)大部分份額。代表性企業(yè)如超威電池、天能電池、大洋電機(jī)、雷賽智能等。
（二）行業(yè)中游。電動(dòng)自行車行業(yè)中游主要是制造商企業(yè)。生產(chǎn)制造商對(duì)電動(dòng)自行車整車進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)劃，將外購(gòu)或自產(chǎn)的部件嚴(yán)格按照工藝流程、操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝配，組裝成電動(dòng)自行車產(chǎn)品，向下游經(jīng)銷商或用戶進(jìn)行銷售。代表性企業(yè)如雅迪科技集團(tuán)有限公司、愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司、浙江綠源電動(dòng)車有限公司、江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司等。
（三）行業(yè)下游。電動(dòng)自行車行業(yè)下游主要是經(jīng)銷商、專賣店和電商平臺(tái)等。電動(dòng)自行車主要通過(guò)經(jīng)銷模式進(jìn)行銷售，由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)實(shí)體店鋪，承擔(dān)產(chǎn)品陳列、銷售及售后服務(wù)。經(jīng)銷商遍布全國(guó)各地，為電動(dòng)自行車的銷售、售后服務(wù)等提供良好支撐。代表性企業(yè)如雅迪電動(dòng)車、愛(ài)瑪電動(dòng)車、綠源電動(dòng)車等。電動(dòng)自行車終端消費(fèi)者主要為學(xué)生、上班族等個(gè)人用戶，外賣員、快遞員等特定從業(yè)人員。
二、電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題
一是電動(dòng)自行車抽檢不合格率較高，產(chǎn)品質(zhì)量有待提升。電動(dòng)自行車市場(chǎng)快速發(fā)展，吸引眾多生產(chǎn)制造商進(jìn)入該行業(yè)，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不一。根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局公布的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果顯示，電動(dòng)自行車2020至2023年抽查不合格率分別為15.1%、24.9%、20.5%、20.1%，產(chǎn)品抽檢不合格率較高。2023年電動(dòng)自行車共抽查353批次產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)71批次產(chǎn)品不合格，檢測(cè)不合格項(xiàng)目主要在于反射器、照明和鳴號(hào)裝置，電氣裝置，充電器與蓄電池，結(jié)構(gòu)，整車質(zhì)量，淋水涉水性能等。不合格原因主要在于生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制不嚴(yán)格，出廠檢驗(yàn)不到位，存在車速超標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)提示音等現(xiàn)象；生產(chǎn)企業(yè)使用零部件一致性不好，同一批次產(chǎn)品存在質(zhì)量差異。市場(chǎng)監(jiān)管總局公布的2024年上半年電動(dòng)自行車產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督專項(xiàng)抽查結(jié)果顯示，抽查共發(fā)現(xiàn)146批次不合格，其標(biāo)稱生產(chǎn)單位分布在天津市、廣東省、江蘇省等10個(gè)省份，檢測(cè)不合格項(xiàng)目主要在于標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)，充電狀態(tài)主回路保護(hù)，互認(rèn)協(xié)同充電，布線，反射器、照明和鳴號(hào)裝置等。
二是電動(dòng)自行車企業(yè)營(yíng)收增速降低，行業(yè)發(fā)展速度放緩。2019年《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》正式實(shí)施，電動(dòng)自行車產(chǎn)品由許可轉(zhuǎn)為實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理，經(jīng)過(guò)5年發(fā)展，電動(dòng)自行車行業(yè)進(jìn)入成熟期，行業(yè)發(fā)展速度明顯放緩。在電動(dòng)自行車頭部企業(yè)中，雅迪控股2023年?duì)I業(yè)收入為347.63億元，同比增長(zhǎng)11.92%；而2022年?duì)I業(yè)收入310.59億元，同比增長(zhǎng)15.17%；電動(dòng)自行車銷量1156.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.80%。愛(ài)瑪科技2023年?duì)I業(yè)收入為210.36億元，同比增長(zhǎng)1.12%；2022年?duì)I業(yè)收入208.02億元，同比增長(zhǎng)35.09%；電動(dòng)自行車銷量760.30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.06%。雅迪控股2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.14億元，同比下降15.4%，這也是近5年來(lái)雅迪控股半年度業(yè)績(jī)首次出現(xiàn)同比下降；雅迪電動(dòng)踏板車及自行車總體銷量為638.26萬(wàn)臺(tái)，去年同期銷量為821.07萬(wàn)輛，同比下降22.26%。愛(ài)瑪科技2024年1至9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為174.64億元，同比增長(zhǎng)0.05%；歸母凈利潤(rùn)為15.54億元，同比下降0.25%。
三是電動(dòng)自行車企業(yè)研發(fā)投入增幅下降，企業(yè)創(chuàng)新能力不足。隨著電動(dòng)自行車行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，企業(yè)自主研發(fā)創(chuàng)新提升產(chǎn)品性能、競(jìng)爭(zhēng)力，就需要不斷加大研發(fā)投入，提升企業(yè)價(jià)值，但從電動(dòng)自行車頭部企業(yè)研發(fā)投入情況看，研發(fā)投入增幅明顯下降，企業(yè)創(chuàng)新能力不足。雅迪控股2023年研發(fā)費(fèi)用為11.92億元，同比增長(zhǎng)7.79%，占營(yíng)業(yè)收入比重為3.43%；2018年至2023年研發(fā)費(fèi)用投入數(shù)值不斷增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度從2020年開(kāi)始不斷下降，2023年增長(zhǎng)速度低于10%，為近幾年最低值（圖1）。愛(ài)瑪科技2023年研發(fā)費(fèi)用為5.89億元（研發(fā)費(fèi)用僅為雅迪控股的一半），同比增長(zhǎng)16.34%，占營(yíng)業(yè)收入比重為2.80%；2018年至2023年研發(fā)費(fèi)用投入數(shù)值一直增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度從2021年開(kāi)始明顯下降，2023年增長(zhǎng)速度為近幾年最低值（圖2）。雅迪控股2024年上半年研發(fā)費(fèi)用為4.91億元，同比下降11.48%。愛(ài)瑪科技2024年1至9月研發(fā)費(fèi)用為4.61億元，同比增長(zhǎng)10.84%。
圖1 2018年至2023年雅迪控股研發(fā)費(fèi)用及同比增長(zhǎng)
圖2 2018年至2023年愛(ài)瑪科技研發(fā)費(fèi)用及同比增長(zhǎng)
三、促進(jìn)電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)建議
電動(dòng)自行車安全事關(guān)廣大群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，須從源頭抓起，緊盯產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展關(guān)鍵癥結(jié)、突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)電動(dòng)自行車行業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，大力促進(jìn)電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。
一是加大電動(dòng)自行車質(zhì)量安全監(jiān)管力度。依法查處無(wú)照銷售電動(dòng)自行車及其電池、充電器等行為，打擊銷售無(wú)合格證、無(wú)廠名廠址、假冒偽劣等來(lái)源不明和不符合電動(dòng)自行車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、未獲得CCC認(rèn)證電動(dòng)自行車的違法行為。嚴(yán)厲打擊電動(dòng)自行車非法改裝行為。開(kāi)展電動(dòng)自行車質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。
二是助力電動(dòng)自行車制造企業(yè)質(zhì)量提升。進(jìn)一步完善電動(dòng)自行車標(biāo)準(zhǔn)體系，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。建立電動(dòng)自行車上游零配件生產(chǎn)企業(yè)、中游制造商企業(yè)、下游經(jīng)銷商企業(yè)名錄，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)管，支持電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)集群加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用、質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)。
三是支持電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)鏈智能互聯(lián)。促進(jìn)電動(dòng)自行車頭部企業(yè)開(kāi)展智聯(lián)化領(lǐng)域合作，從源頭解決電動(dòng)自行車加裝改裝、篡改車速、電池監(jiān)測(cè)等問(wèn)題，推動(dòng)電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)鏈上中下游有機(jī)銜接，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、銷售、使用、停放、充電、報(bào)廢回收等。鼓勵(lì)企業(yè)加大電動(dòng)自行車整車及充電電池研發(fā)投入，針對(duì)消費(fèi)者需求升級(jí)，發(fā)展輕量化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化電動(dòng)自行車產(chǎn)品。（文/張清 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)展研究中心副研究員）
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