本次收購中，壹人壹本的預(yù)估值約為13.68億元。截至2012年12月31日，壹人壹本資產(chǎn)賬面凈額為24207.21萬元，預(yù)估增值率為465.12%。經(jīng)雙方協(xié)商，最終交易價(jià)格在13.68億的評(píng)估值基礎(chǔ)上，按照一定比例的溢價(jià)作價(jià)，但預(yù)計(jì)不超過評(píng)估值的10%。
有分析人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》指出，“如果以13.68億為基準(zhǔn)按上限10%上浮計(jì)算，同方股份對(duì)壹人壹本的最終估值不會(huì)超過15.048億元。而通過此次收購，融銀資本、富安達(dá)投資、華創(chuàng)策聯(lián)等創(chuàng)投機(jī)構(gòu)也相當(dāng)于假道進(jìn)入了同方股份。”
收購后總股本增加2億股
根據(jù)收購計(jì)劃，同方股份將向杜國(guó)楹等14名交易對(duì)方發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為7.02元/股，發(fā)行股份數(shù)量=壹人壹本75.27%股權(quán)的交易價(jià)格÷發(fā)行價(jià)格；同方股份將向不超過10名特定投資者募集資金的發(fā)行價(jià)格不低于6.32元/股，最終發(fā)行數(shù)量=本次募集配套資金總額÷通過市場(chǎng)詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格。
上述分析人士指出：“假設(shè)以13.68億估值、7.02元/股、6.32元/股不變計(jì)算，同方股份將向杜國(guó)楹等14名交易對(duì)方發(fā)行約1.47億股。向10名特定投資者發(fā)行約5400萬股。收購?fù)瓿珊螅焦煞菘偣杀炯s增加2億股，而杜國(guó)楹有望成為同方股份最大個(gè)人股東。”
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